證券代碼：603298       證券簡稱：杭叉集團      公告編號：2023-012

(資料圖片僅供參考)

債券代碼：113622       債券簡稱：杭叉轉債

               杭叉集團股份有限公司

        關于實施“杭叉轉債”贖回暨摘牌的公告

  本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或

者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

  重要內容提示：

  ●贖回登記日：2023 年 3 月 23 日

  ●贖回價格：100.399 元/張

  ●贖回款發放日：2023 年 3 月 24 日

  ●最后交易日：2023 年 3 月 20 日

  截至 2023 年 3 月 8 日收市后，距離 3 月 20 日（“杭叉轉債”最后交易日）僅

剩 8 個交易日，3 月 20 日為“杭叉轉債”最后一個交易日。

  ●最后轉股日：2023 年 3 月 23 日

  截至 2023 年 3 月 8 日收市后，距離 3 月 23 日（“杭叉轉債”最后轉股日）僅

剩 11 個交易日，3 月 23 日為“杭叉轉債”最后一個轉股日。

  ●本次提前贖回完成后，“杭叉轉債”將自 2023 年 3 月 24 日起在上海證券交

易所摘牌。

  ●投資者所持可轉債除在規定時限內通過二級市場繼續交易或按照 15.45 元/

股的轉股價格進行轉股外，僅能選擇以 100 元/張的票面價格加當期應計利息（合計

  ●特提醒“杭叉轉債”持有人注意在限期內實施轉股或賣出，以避免可能面臨

的投資損失。

  ● 敬請廣大投資者詳細了解可轉債相關規定，理性決策，注意投資風險。

 杭叉集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）股票自2023年2月3日至2023年3月1

日，連續19個交易日內已有15個交易日收盤價格不低于“杭叉轉債”當期轉股價格

行可轉換公司債券募集說明書》（以下簡稱“募集說明書”）的約定，已觸發“杭

叉轉債”的有條件贖回條款。公司于2023年3月1日召開第七屆董事會第四次會議審

議通過《關于提前贖回“杭叉轉債”的議案》，決定行使公司可轉債的提前贖回權,

對“贖回登記日”登記在冊的“杭叉轉債”全部贖回。

 現依據《上市公司證券發行注冊管理辦法》《上海證券交易所股票上市規則》和

《募集說明書》的有關條款，就贖回有關事項向全體“杭叉轉債”持有人公告如下：

 一、贖回條款

 根據公司《募集說明書》相關條款的規定，在本次發行的可轉換公司債券轉股期

內，當下述兩種情形的任意一種出現時，公司有權決定按照債券面值加當期應計利

息的價格贖回全部或部分未轉股的可轉換公司債券：

 ①在本可轉債轉股期內，如果本公司股票任意連續30個交易日中至少有15個交易

日的收盤價不低于當期轉股價格的130%（含130%），本公司有權按照可轉換公司債

券面值加當期應計利息贖回價格贖回全部或部分未轉股的可轉債。

 若在上述交易日內發生過轉股價格調整的情形，則在調整前的交易日按調整前的

轉股價格和收盤價格計算，在調整后的交易日按調整后的轉股價格和收盤價格計算。

 ②在本可轉債轉股期內，當本次發行的可轉債未轉股的票面金額少于3,000萬元

（含3,000萬元）時，公司有權按可轉換公司債券面值加當期應計利息贖回全部或部

分未轉股的可轉換公司債券。

 ③當期應計利息的計算公式為：IA=B×i×t/365；IA：指當期應計利息；B：指

本次發行的可轉債持有人持有的將贖回的可轉債票面總金額；i：指可轉債當年票面

利率；t：指計息天數，即從上一個付息日起至本計息年度贖回日止的實際日歷天數

(算頭不算尾)。

  二、本次可轉債贖回的有關事項

  （一）贖回條件的成就情況

  公司股票自2023年2月3日至2023年3月1日，已有15個交易日收盤價格不低于“杭

叉轉債”當期轉股價格15.45元/股的130%（即不低于20.09元/股），已觸發“杭叉

轉債”的有條件贖回條款。

  （二）贖回登記日

  本次贖回對象為2023年3月23日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海

分公司（以下簡稱“中登上海分公司”）登記在冊的“杭叉轉債”的全部持有人。

  （三）贖回價格

  根據《募集說明書》中關于提前贖回的約定，贖回價格為100.399元/張。

  其中，當期應計利息的計算公式為IA=B×i×t/365

  IA：指當期應計利息；

  B：指本次發行的可轉債持有人持有的將贖回的可轉債票面總金額即100元/張；

  i：指可轉債當年票面利率即0.40%；

  t：指計息天數，即從上一個付息日（起息日：2022年3月25日）起至本計息年

度贖回日（2023年3月24日）止的實際日歷天數（算頭不算尾）共計364天。

  當期應計利息：IA=B×i×t/365=100×0.40%×364/365=0.399元/張

  贖回價格=可轉債面值+當期應計利息=100+0.399=100.399元/張

  （四）贖回程序

  公司將在贖回期結束前按規定披露“杭叉轉債”贖回提示性公告，通知“杭叉

轉債”持有人有關本次贖回的各項事項。

  當公司決定執行全部贖回時，在贖回登記日次一交易日（2023年3月24日）起所

有在中登上海分公司登記在冊的“杭叉轉債”將全部被凍結。

  公司在本次贖回結束后，在中國證監會指定媒體上公告本次贖回結果和本次贖

回對公司的影響。

  （五）贖回款發放日：2023年3月24日

  公司將委托中登上海分公司通過其資金清算系統向贖回日登記在冊并在上海證

券交易所各會員單位辦理了指定交易的持有人派發贖回款，同時減記持有人相應的

“杭叉轉債”數額。已辦理全面指定交易的投資者可于發放日在其指定的證券營業

部領取贖回款，未辦理指定交易的投資者贖回款暫由中登上海分公司保管，待辦理

指定交易后再進行派發。

  （六）交易和轉股

  截至2023年3月8日收市后，距離3月20日（“杭叉轉債”最后交易日）僅剩8個

交易日，3月22日為“杭叉轉債”最后一個交易日。3月20日收市后，“杭叉轉債”

將停止交易；

  截至2023年3月8日收市后，距離3月23日（“杭叉轉債”最后轉股日）僅剩11

個交易日，3月23日為“杭叉轉債”最后一個轉股日。3月23日收市后，“杭叉轉債”

將停止轉股。

  （七）摘牌

  本次提前贖回完成后，“杭叉轉債”將自2023年3月24日起在上海證券交易所摘

牌。

  （八）關于投資者繳納可轉換公司債券利息所得稅的說明

  規定，“杭叉轉債”的個人投資者（含證券投資基金）應繳納債券個人利息收

入所得稅，征稅稅率為利息額的20%，即每張可轉債贖回金額為人民幣100.399元（含

稅），實際派發贖回金額為人民幣100.319元（稅后）。上述所得稅將統一由各兌付

機構負責代扣代繳并直接向各兌付機構所在地的稅務部門繳付。

對于持有“杭叉轉債”的居民企業，其債券利息所得稅自行繳納，即每張可轉債實

際派發贖回金額為人民幣100.399元（含稅）。

非居民企業，根據《關于延續境外機構投資境內債券市場企業所得稅、增值稅政策

的公告》（財政部稅務總局公告2021年34號）規定，自2021年11月7日起至2025年12

月31日止，對境外機構投資境內債券市場取得的債券利息收入暫免征收企業所得稅

和增值稅，即每張可轉債實際派發贖回金額為人民幣100.399元。

     三、本次可轉債贖回的風險提示

  （一）截至2023年3月8日收市后，距離3月20日（“杭叉轉債”最后交易日）僅

剩8個交易日，3月20日為“杭叉轉債”最后一個交易日；距離3月23日（“杭叉轉債”

最后轉股日）僅剩11個交易日，3月23日為“杭叉轉債”最后一個轉股日。特提醒“杭

叉轉債”持有人注意在限期內轉股或賣出。

  （二）投資者持有的“杭叉轉債”存在被質押或被凍結的，建議在停止交易日

前解除質押或凍結，以免出現因無法轉股而被強制贖回的情形。

  （三）贖回登記日（2023年3月23日）收市后，未實施轉股的“杭叉轉債”將全

部凍結，停止交易和轉股，將按照100.399元/張的價格被強制贖回。本次贖回完成

后，“杭叉轉債”將在上海證券交易所摘牌。

  （四）因目前“杭叉轉債”二級市場價格（2023年3月8日收盤價為132.053元/

張）與贖回價格（100.399元/張）差異較大，投資者如未及時轉股或賣出，可能面

臨較大投資損失。

  特提醒“杭叉轉債”持有人注意在限期內轉股或賣出。

  四、聯系方式

  聯系部門：公司證券法務部

  聯系電話：0571-88141328、88926713

  特此公告。

                                杭叉集團股份有限公司董事會

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