中國經濟網北京12月29日訊 強達電路(301628.SZ)12月27日披露的向不特定對象發行可轉換公司債券預案顯示，本次向不特定對象發行可轉債擬募集資金總額不超過人民幣55,000.00萬元(含本數)，扣除發行費用后的募集資金凈額擬用于以下項目：南通強達電路科技有限公司年產96萬平方米多層板、HDI板項目。

本次發行的可轉換公司債券按面值發行，每張面值為人民幣100元。本次發行的可轉換公司債券的期限為自發行之日起6年。

本次可轉債的票面利率的確定方式及每一計息年度的最終利率水平，提請公司股東會授權公司董事會(或由董事會授權的人士)在發行前根據國家政策、市場狀況和公司具體情況與保薦機構(主承銷商)協商確定。

【資料圖】

本次可轉債采用每年付息一次的付息方式，到期歸還所有未轉股的可轉債本金和支付最后一年利息。

本次可轉債轉股期自本次可轉債發行結束之日滿六個月后的第一個交易日起至本次可轉債到期日止(如遇法定節假日或休息日延至其后的第一個工作日；順延期間付息款項不另計息)?？赊D換公司債券持有人對轉股或者不轉股有選擇權，并于轉股的次日成為公司股東。

本次可轉債的初始轉股價格不低于募集說明書公告日前二十個交易日公司股票交易均價(若在該二十個交易日內發生過因除權、除息引起股價調整的情形，則對調整前交易日的交易價格按經過相應除權、除息調整后的價格計算)和前一個交易日公司股票交易均價，具體初始轉股價格提請公司股東會授權公司董事會(或由董事會授權的人士)在本次發行前根據市場狀況與保薦機構(主承銷商)協商確定。

本次可轉債的具體發行方式由股東會授權董事會(或由董事會授權的人士)與保薦機構(主承銷商)根據法律、法規的相關規定協商確定。

本次可轉債的發行對象為持有中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規定的其他投資者等(國家法律、法規禁止者除外)。

本次發行的可轉債向公司原股東實行優先配售，原股東有權放棄配售權。具體優先配售比例提請股東會授權董事會(或由董事會授權的人士)在本次發行前根據市場情況與保薦機構(主承銷商)協商確定，并在本次可轉債的公告文件中予以披露。

本次可轉債給予原股東優先配售后的余額及原股東放棄認購優先配售的金額，將通過網下對機構投資者發售及/或通過深圳證券交易所系統網上發行。如仍出現認購不足，則不足部分由保薦機構(主承銷商)包銷。具體發行方式由公司股東會授權董事會(或董事會授權的人士)與保薦機構(主承銷商)在發行前協商確定。

公司本次向不特定對象發行可轉債方案的有效期為十二個月，自發行方案經公司股東會審議通過之日起計算。

2024年10月31日，強達電路在深交所創業板上市，發行1,884.40萬股，占發行后總股本的比例約為25.00%，本次發行全部為新股發行，原股東不公開發售股份，發行價格為28.18元/股。強達電路本次發行的保薦機構為招商證券股份有限公司，保薦代表人為吳茂林、刁雅菲。

上市首日，強達電路盤中最高報211.00元，為該股截至目前的股價最高峰。

強達電路本次發行新股募集資金總額為53,102.39萬元，扣除發行費用后實際募集資金凈額為45,320.41萬元，公司最終募集資金凈額比原計劃少14,679.59萬元。強達電路2024年10月17日披露的招股書顯示，公司擬募集資金60,000.00萬元，用于“南通強達電路科技有限公司年產96萬平方米多層板、HDI板項目”“補充流動資金項目”。

強達電路本次發行費用總額(不含增值稅)為7,781.98萬元，其中保薦及承銷費用4,715.49萬元。

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