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金吾財訊 | 港股存儲概念股表現活躍，南方兩倍做多海力士(07709)漲40.30%，南方兩倍做多三星電子(07747)漲33.81%，瀾起科技(06809)漲10.97%，兆易創新(03986)漲2.77%消息面上，信達證券分析認為，AI算力帶動高帶寬存儲需求提升，產能緊缺依舊持續。下一代HBM4預計將在帶寬、容量以及能效方面進一步提升，并可能在接口帶寬和堆疊層數方面實現新的突破。整體來看，HBM技術正沿著更高帶寬、更高堆疊層數以及更先進封裝協同發展的路徑演進。目前HBM市場由少數頭部存儲廠商主導，產業格局相對集中。與此同時，英偉達也在積極優化AI推理場景下的存儲架構，例如通過擴大上下文存儲能力以支持更長序列推理，從而提升大模型應用性能。在AI算力需求快速增長背景下，HBM產能目前整體仍處于偏緊狀態，部分高端產品訂單排期較長，市場價格亦呈現一定上行趨勢，存儲產業鏈景氣度有望維持高位。該機構看好兆易創新、普冉股份、東芯股份、恒爍股份、德明利、江波龍等。

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