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6月12日晚間，鼎捷數(shù)智（300378）發(fā)布公告稱，公司于6月11日與上海能譽(yù)科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“能譽(yù)科技”）及其現(xiàn)有股東簽署了《關(guān)于上海能譽(yù)科技股份有限公司之股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》。公司擬以自有資金及自籌資金合計(jì)1.96億元收購(gòu)能譽(yù)科技現(xiàn)有股東持有的能譽(yù)科技51%股權(quán)。

據(jù)鼎捷數(shù)智介紹，能譽(yù)科技成立于2005年，是國(guó)內(nèi)智慧能源系統(tǒng)解決方案與工業(yè)智能化控制方案服務(wù)提供商，聚焦汽車工業(yè)、醫(yī)藥化工及公共建筑等領(lǐng)域，為國(guó)家級(jí)專精特新小巨人企業(yè)，目前已累計(jì)擁有28項(xiàng)國(guó)家發(fā)明專利、26項(xiàng)實(shí)用新型專利及34項(xiàng)軟件著作權(quán)。

2024年、2025年，能譽(yù)科技分別實(shí)現(xiàn)營(yíng)收2.87億元、2.42億元，凈利潤(rùn)1682.69萬(wàn)元、2059.51萬(wàn)元。同期，公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~分別為-2448.75萬(wàn)元、-816.79萬(wàn)元。

經(jīng)收益法評(píng)估，以2025年12月31日為評(píng)估基準(zhǔn)日，能譽(yù)科技合并口徑股東全部權(quán)益賬面價(jià)值為7274.96萬(wàn)元，評(píng)估價(jià)值為3.87億元，評(píng)估增值3.14億元，增值率為431.96%。

鼎捷數(shù)智表示，本次并購(gòu)有助于鼎捷數(shù)智深化工業(yè)AI布局，完善“智能+”戰(zhàn)略，補(bǔ)強(qiáng)公司在能源管理+廠務(wù)領(lǐng)域業(yè)務(wù)能力，亦將有效補(bǔ)齊公司在OT+工業(yè)控制層的技術(shù)短板，通過(guò)整合雙方的技術(shù)優(yōu)勢(shì)及產(chǎn)品協(xié)同，有望構(gòu)建完整的從研發(fā)、生產(chǎn)、廠務(wù)至能源管理的全棧自主可控“AI+低碳智能工廠”整體解決方案。從長(zhǎng)期來(lái)看，本次交易將產(chǎn)生積極的戰(zhàn)略協(xié)同效應(yīng)，符合公司整體發(fā)展規(guī)劃和全體股東的利益，有利于進(jìn)一步提升公司綜合競(jìng)爭(zhēng)能力及整體盈利能力，為股東創(chuàng)造更大的價(jià)值。

公告顯示，業(yè)績(jī)承諾方（黃志波、羅啟軍、呂磊磊等）承諾，能譽(yù)科技2026年度、2027年度及2028年度扣除非經(jīng)常性損益后的稅后凈利潤(rùn)分別不低于3000萬(wàn)元、3500萬(wàn)元、4000萬(wàn)元，且合計(jì)不低于1.05億元；2029年度扣非凈利潤(rùn)不低于業(yè)績(jī)承諾期內(nèi)任一年度扣非凈利潤(rùn)，2029年度營(yíng)業(yè)收入不低于業(yè)績(jī)承諾期內(nèi)任一年度營(yíng)業(yè)收入。

鼎捷數(shù)智稱，本次交易完成后，能譽(yù)科技將成為公司控股子公司。公司需在技術(shù)對(duì)接、團(tuán)隊(duì)融合、業(yè)務(wù)協(xié)同等方面與標(biāo)的公司進(jìn)行整合，若整合效果不及預(yù)期，可能導(dǎo)致雙方協(xié)同價(jià)值無(wú)法充分釋放，影響公司整體經(jīng)營(yíng)效益。此外，標(biāo)的公司后續(xù)經(jīng)營(yíng)可能受行業(yè)政策變化、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇、經(jīng)營(yíng)管理不善、技術(shù)研發(fā)不及預(yù)期等因素影響，存在實(shí)際經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)未達(dá)業(yè)績(jī)承諾的風(fēng)險(xiǎn)。

二級(jí)市場(chǎng)上，截至6月12日收盤(pán)，鼎捷數(shù)智漲1.29%，報(bào)35.26元/股，總市值95.75億元。2026年以來(lái)，鼎捷數(shù)智股價(jià)跌幅為21.89%。

標(biāo)簽： 鼎捷數(shù)智 科技 公司 上海能譽(yù)科技股份